2009-06-27 00:00
大陸點燈 LED上下游看亮
中國政府今年推行的「十城萬盞」計劃,將建置140萬盞LED 路燈,以每盞價格2-2.5萬元計算,產值高達280億元-350億元,預估將有約5成向台灣採購,受惠產業包括LED、燈具、散熱與電源供應器等。
康和認為就LED產業而言,由於LED屬大陸重點扶植產業,目前約有上千家相關廠商,且多半為下游封裝與應用端廠商,以技術層次來說,上游磊晶仍落後台灣,下游封裝方面則因具成本優勢與台灣封裝廠較具競爭力,故大陸採購團來台,預估將以上游磊晶產品為主要採購對象。
包括友達、奇美展出多款40吋以上的LED TV,華映則展出多款LED Monitor及中小尺寸背光,從年初三星於CES展展出LED TV,並於4-5月全球上市,三星力推LED TV是否引起其他品牌廠商的警覺及進一步跟進,以面板廠展出的產品中確實顯示LED自NB背光源持續往中大尺寸顯示器背光的趨勢成型中。
2008年LED價格大幅下滑後,刺激各項應用,在三星推動LED TV之後,加速LED於Monitor、TV背光的滲透速度,各家公司股價評價亦於3-5月快速反應。元大投顧認為LED自NB往中大尺寸的中長線產業趨勢不變,但由於近期晶電5 月營收動能減緩,且三星LED TV銷售數字市場看法滿意程度不同,因此造成LED族群股價震盪幅度較大,但在中長線趨勢不變之下,投資人可依照上游相關公司往年PB 1.8倍-4.2倍,以1.8 倍-3倍 (1.8-4.2的中段PB)區間操作,而封裝廠商股價則以15-22倍區間操作。
金鼎證券報告中表示,LED路燈產業鏈結構中,在上游元件晶片/晶粒主要來源以Cree居多,另外還包括有晶電、燦圓、旭明等廠商;在元件封裝部分,像是光寶、億光、先進開發、艾迪森、宏齊、佰鴻及齊瀚等,也都與下游LED路燈燈具廠商有密切的合作關係;至於散熱模組,各有不同領域的散熱廠跨入,並與燈具廠配合出貨,共同開發及制定LED 路燈產品規格。
整體而言,LED晶粒及封裝投入的廠商為現有業者,但在LED 燈具組裝領域競爭則相當激烈,除了本身LED照明廠投入外,上游元件封裝廠及散熱廠也積極跨入,例如:鑫源盛、陽傑及鴻準,皆是從散熱廠轉入LED路燈開發,玉晶光電則是從光學元件廠轉入,甚至家電業者大同也介入LED路燈組裝市場。未來幾年將會是百花齊放。
康和認為就LED產業而言,由於LED屬大陸重點扶植產業,目前約有上千家相關廠商,且多半為下游封裝與應用端廠商,以技術層次來說,上游磊晶仍落後台灣,下游封裝方面則因具成本優勢與台灣封裝廠較具競爭力,故大陸採購團來台,預估將以上游磊晶產品為主要採購對象。
包括友達、奇美展出多款40吋以上的LED TV,華映則展出多款LED Monitor及中小尺寸背光,從年初三星於CES展展出LED TV,並於4-5月全球上市,三星力推LED TV是否引起其他品牌廠商的警覺及進一步跟進,以面板廠展出的產品中確實顯示LED自NB背光源持續往中大尺寸顯示器背光的趨勢成型中。
2008年LED價格大幅下滑後,刺激各項應用,在三星推動LED TV之後,加速LED於Monitor、TV背光的滲透速度,各家公司股價評價亦於3-5月快速反應。元大投顧認為LED自NB往中大尺寸的中長線產業趨勢不變,但由於近期晶電5 月營收動能減緩,且三星LED TV銷售數字市場看法滿意程度不同,因此造成LED族群股價震盪幅度較大,但在中長線趨勢不變之下,投資人可依照上游相關公司往年PB 1.8倍-4.2倍,以1.8 倍-3倍 (1.8-4.2的中段PB)區間操作,而封裝廠商股價則以15-22倍區間操作。
金鼎證券報告中表示,LED路燈產業鏈結構中,在上游元件晶片/晶粒主要來源以Cree居多,另外還包括有晶電、燦圓、旭明等廠商;在元件封裝部分,像是光寶、億光、先進開發、艾迪森、宏齊、佰鴻及齊瀚等,也都與下游LED路燈燈具廠商有密切的合作關係;至於散熱模組,各有不同領域的散熱廠跨入,並與燈具廠配合出貨,共同開發及制定LED 路燈產品規格。
整體而言,LED晶粒及封裝投入的廠商為現有業者,但在LED 燈具組裝領域競爭則相當激烈,除了本身LED照明廠投入外,上游元件封裝廠及散熱廠也積極跨入,例如:鑫源盛、陽傑及鴻準,皆是從散熱廠轉入LED路燈開發,玉晶光電則是從光學元件廠轉入,甚至家電業者大同也介入LED路燈組裝市場。未來幾年將會是百花齊放。
光電元件 | 聯合楊雅婷 | 點閱(???)
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